新宝策略
部分医疗股今年以来涨 幅翻倍。数据显示，医药生物板块本周再获资金流入。
本周，A股继续稳步走高，上证指数一度冲上3600点，创年内新高；深证成指则突破11000点，也创年内新高；创业板指、沪深300、上证50等也纷纷创出阶段性新高。周成交额快速放大至9.24万亿元，创5个月新高。
融资资金近5周加仓均超百亿
融资客加速进场，全周融资净买入逾392亿元，为年内次高，这也是连续第5周超百亿元加仓，融资余额时隔近4个月后再度突破1.9万亿元。行业方面，机械设备、有色金属、医药生物三行业均获得超40亿元融资净买入，电子、建筑装饰等行业获得超30亿元净买入，银行、通信等行业获得超20亿元净买入。仅石油石化、农林牧渔、传媒、商贸零售四行业遭融资资金小幅净卖出。
另据Wind数据统计，有色金属行业本周合计获得逾320亿元主力资金净流入，机械设备、基础化工、建筑装饰、非银金融等行业均获得超200亿元净流入，电力设备、医药生物、建筑材料等行业获得超百亿元净流入。仅银行、通信两个行业主力资金呈净流出状态。
此外，本周公募基金二季度财报披露完毕，数据显示，截至二季度末，偏股型基金股票仓位达85.8%， 与一季度末相比提高0.5个百分点。通信、银行、国防军工、非银金融等行业二季度持股占比环比分别提升1.9%、0.9%、0.8%、0.6%。而食品饮料、汽车、电力设备、家用电器等行业持股占比下降，环比分别减少1.7%、1.3%、0.9%、0.7%。
展望后市，信达证券预计，战略上，2025年下半年可能会出现类似2014年下半年的突破，战术上要等待经济或政策的催化。去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，这些很像2013年—2014年中和2019年的震荡市，最终的结局大概率是更全面的牛市。
华泰证券指出新宝策略，近期A股偏强运行，且哑铃型风格向大盘成长切换的迹象初现。多数“反内卷”行业估值筹码双低，涨价驱动补涨，有助于维持市场热度。关注航空装备、风电、存储等有补涨空间的景气成长以及有中期逻辑的“反内卷”品种。
草甘膦价格坚挺
草甘膦概念全周保持强势，板块指数高开高走，K线图上以光头光脚的中阳线报收，创近2年来新高。板块内所有个股本周都有不俗涨幅，其中红太阳、扬农化工、新安股份、诺普信等涨幅居前。
消息面上，拜耳深陷除草剂致癌案漩涡无法摆脱，开始考虑退出美国除草剂业务。卓创资讯数据显示，拜耳旗下孟山都具有31万吨草甘膦产能，全球市占率1/3，是全球最大的草甘膦生产企业。若草甘膦致癌诉讼和解失败，从而致使孟山都破产，全球草甘膦供给格局或将重塑。
而每年6月—8月为草甘膦的南美需求旺季，美国农业部预测2025年巴西的大豆、玉米种植面积仍将继续增加，进而对草甘膦需求量也将增加。
因拜耳供给存在不稳定性，南美采购商疯狂补库，大幅增加从中国进口。中农立华监测，5月以来，中国草甘膦出口量激增50%，渠道商库存已降至五年低位（5.1万吨），市场需求旺盛。
供给减少需求激增叠加库存低位，草甘膦价格自5月以来持续上涨。据百川盈孚报价，目前草甘膦价格约在2.6万元/吨，较6月底上涨超9%，较5月低点上涨逾11%。
开源证券表示，草甘膦主流企业排单充足，行业库存低位，新单成交价格持续上涨，叠加国内草甘膦行业“反内卷”会议召开，有望助力草甘膦行业竞争格局的改善和龙头公司市占率的提升。需求端，伴随转基因作物种植面积增加及百草枯等除草剂禁用，草甘膦市场需求仍有增长空间，看好草甘膦供需格局向好，行业有望迎来底部反转。
AI医疗增长潜力巨大
近来，医药生物和人工智能概念持续走强，而作为两者结合的AI医疗更是炙手可热。板块指数本周日日创历史新高，如叠加上周3日创历史新高，AI医疗板块指数已连续8个交易日创历史新高。塞力医疗、一品红年内涨幅均超过300%，美迪西、荣泰健康、悦康药业等年内涨幅也超过100%。
当前，我国的医疗机构正积极投身于数字化、信息化浪潮之中。医疗信息化进程不断提速，公立医院加速数字化转型，大型科技企业纷纷布局医疗垂直领域大模型。
近日，广东省卫生健康委公布第一批“人工智能+医疗卫生”应用场景案例，共289个。其中，深圳市有30个案例上榜，宝安区以6个案例位居全市各区之首，其中宝安区人民医院独占5席，涵盖人工智能辅助病理诊断、放射影像AI快速诊断、医疗智能小助手、多模态健康预警与慢病管理、体检总检智能助手等多个领域。
据弗若斯特沙利文预测，中国“AI+医疗”市场规模预计2033年将达到3157亿元，复合年增长率高达43.1%。
银河证券称，AI将拉大行业龙头与追随者差距，有利于核心业务份额提升，同时AI应用衍生出新的服务和功能，为行业长期发展带来增量。
责编：梁秋燕
校对 ：苏焕文
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